Валюты азиатских стран и региональные фондовые рынки резко упали, после того как центральный банк Китая ранее во вторник объявил о девальвации валюты, находящейся под строгим контролем.
На материковых рынках после заявления центробанка юань упал на максимальную величину за два десятилетия, а тайский бат, сингапурский доллар и филлипинское песо опустились до многолетних минимумов. В числе наиболее пострадавших валют была корейская вона, которая упала к доллару США почти на 2%.
«Стабильность юаня в последние несколько месяцев в свете сильного доллара США служила в некотором смысле якорем для азиатских валют, – говорит Кхун Го, старший валютный аналитик ANZ Research. – Сегодняшнее решение покончило с этой ситуацией». Он добавил, что риск дальнейшего ослабления юаня будет еще сильнее давить на азиатские валюты.
Негативная динамика на валютном рынке привела к падению фондовых индексов почти на всех биржевых площадках Азии, хотя главный индекс материкового Китая завершил торги у флэтовой линии. Индонезийский JSX упал на 2,7%, тайваньский Taiex потерял 0,9%, а южнокорейский Kospi – 0,8%.
Австралийский S&P ASX 200 опустился на 0,7%, Nikkei Stock Average понизился на 0,4%.
По словам Гэвина Пэрри, управляющего директора Parry International Trading Ltd., в ближайшем будущем фондовые рынки будут обращать особое внимание на динамику валют и политику центральных банков. «На материковом рынке будет наблюдаться отсроченная реакция, поскольку рынок сильнее подвержен влиянию розничных инвесторов», – говорит он, но в Гонконге эффект будет ощущаться сильнее, «поскольку инвесторы видят положительные последствия для китайских корпораций».
Индекс Hang Seng в Гонконге набрал 0,1%, а Shanghai Composite, колебавшийся между потерями и приростом, завершил торги на отметке 3927,91 пункта. Китайский фондовый рынок продолжал стабилизироваться после мощной волны продаж в середине июня.
Шанхайский индекс поднялся примерно на 12% с недавнего минимума в начале июля благодаря поддержке государственных фондов, скупающих акции. Аналитики ожидают, что индекс будет торговаться в узком диапазоне ниже 4000 пунктов на фоне правительственной поддержки.
Решение Народного банка Китая связано с желанием сделать динамику юаня сильнее связанной с рыночными колебаниями. Китайские власти задают срединную точку или дневной фиксинг стоимости юаня к доллару. Юань может на 2% отклоняться от дневного ориентира.
Теперь фиксинг юаня будет связан с курсом на закрытии предыдущей торговой сессии. В результате во вторник фиксинг юаня к доллару был снижен на 1,9%.
Тем временем разочаровывающие данные по торговле, опубликованные в Китае на выходных, вызывают опасения о благополучии второй по величине экономики мира. Международный валютный фонд недавно заявил, что решение о включении юаня в корзину резервных валют откладывается.
На оффшорных рынках, где юань торгуется свободно, валюта опустилась на 2,9% к доллару до отметки 6,3943 юаня за доллар. Курс юаня в ходе торгов достигал 6,3998 против 6,2136 вечером в понедельник.
На внутреннем рынке юань падал до 6,3360 юаней за доллар с уровня закрытия 6,2097 в понедельник, или на 2%. Динамика была ограничена нижним пределом официального торгового диапазона юаня. На закрытии юань опустился к доллару на 1,8%.
Тайский бат опустился на 0,8% до шестилетнего минимума в 35,36 к доллару США, а сингапурский доллар понизился на 1,3% до 1,4 к доллару США, зафиксировав пятилетний минимум. Филиппинское песо также понизилось до пятилетнего минимума в 45,865 песо за доллар США против 45,785 песо за доллар на закрытии торгов в понедельник.
Индонезийская рупия и малайзийский ринггит снизились на 0,4% и 0,7% соответственно до минимальных уровней к доллару США со времен азиатского финансового кризиса 17 лет назад.
В этом году валюты Юго-Восточной Азии сильнее других опустились к доллару в свете экономических проблем региона и укрепления доллара перед ожидаемым повышением процентных ставок в США позднее в этом году. Ослабление юаня угрожает другим региональным экономикам, которые соревнуются с китайским экспортом, и побуждает другие центральные банки Азии к девальвации своих валют для сохранения их конкурентоспособности.
Австралийский доллар понизился к доллару США более чем на 1% до отметки 0,7326.
Нефть марки Brent на азиатской сессии опустилась в цене на 1,3% до 49,77 доллара за баррель.
